1、數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展歷程

在20世紀(jì)60年代，數(shù)據(jù)中心被稱為服務(wù)器農(nóng)場(chǎng)，用于存放計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)和電力設(shè)備等組件。到了90年代初，隨著個(gè)人計(jì)算機(jī)普及和Client-server技術(shù)的出現(xiàn)，人們開(kāi)始將服務(wù)器單獨(dú)放在一個(gè)房間內(nèi)，并通過(guò)簡(jiǎn)單布線、連接和分層設(shè)計(jì)。1996年，美國(guó)的Exodus公司提出了“IDC”概念，從而引入了數(shù)據(jù)中心這一術(shù)語(yǔ)。

早期的數(shù)據(jù)中心相對(duì)簡(jiǎn)單，但隨著數(shù)據(jù)量增加、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)復(fù)雜化以及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)依賴程度增加，數(shù)據(jù)中心的耗電量不斷增長(zhǎng)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)也提出了更高要求。

后來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，2000年前后IDC概念傳入中國(guó)，引發(fā)了第一波互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮。當(dāng)時(shí)的IDC主要提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)和市場(chǎng)增長(zhǎng)。

2005年至2010年，隨著信息化建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)普及，數(shù)據(jù)中心規(guī)范化和綠色節(jié)能需求增加。中國(guó)電信提出了IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)范，TIA批準(zhǔn)了機(jī)房TIA-942標(biāo)準(zhǔn)，將數(shù)據(jù)中心按照級(jí)別劃分。節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用和模板化數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)，提高了整體運(yùn)營(yíng)效率。

2010年至2017年，公有云增長(zhǎng)和私有云技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)了IDC需求增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)中心大型化、虛擬化、綜合化成為主要特征，專業(yè)IDC服務(wù)商注重?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算能力虛擬化、設(shè)備管理綜合化，降低能耗。

2017年至今，新興技術(shù)如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與融合帶來(lái)新的機(jī)遇，推動(dòng)企業(yè)數(shù)據(jù)需求增長(zhǎng)，促進(jìn)IDC行業(yè)快速發(fā)展。

2、數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模目前穩(wěn)居世界第二，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要引擎之一，數(shù)字產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至 2023 年 6 月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá) 10.79 億，較 2022 年 12 月增長(zhǎng) 1,109萬(wàn)人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá) 76.4%。2022 年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá) 2,618 億 GB，比上年增長(zhǎng)18.1%。全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá) 15.2GB/戶，比上年增長(zhǎng) 13.8%?；ヂ?lián)網(wǎng)的用戶及流量規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，將在需求端持續(xù)推動(dòng)我國(guó) IDC 行業(yè)的發(fā)展。5G、千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各項(xiàng)數(shù)字化應(yīng)用的全面普及加速、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合亦將為未來(lái)國(guó)內(nèi)的 IDC 行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。

2022 年，中國(guó)整體 IDC 業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 3,975.6 億元，同比增長(zhǎng) 32%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用帶動(dòng)算力需求增加以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求的持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó) IDC 行業(yè)的業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

3、數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

（1）數(shù)據(jù)需求與日俱增，行業(yè)規(guī)模持續(xù)上升

數(shù)據(jù)中心行業(yè)規(guī)模持續(xù)上升，主要受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增長(zhǎng)和大流量應(yīng)用場(chǎng)景的豐富化，推動(dòng)了數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)。2023年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)3015億GB，比上年增長(zhǎng)15.2%；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)15.17億戶，全年凈增6316萬(wàn)戶。得益于手機(jī)終端功能提升、網(wǎng)絡(luò)持續(xù)提速，短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播等大流量應(yīng)用場(chǎng)景更豐富，移動(dòng)流量消費(fèi)潛力進(jìn)一步釋放。

2018-2023年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量及增速情況

信息通信行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)量和用戶規(guī)模的與日俱增，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)大的新動(dòng)能，對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求也與日俱增，從而推動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。隨著 2022 年國(guó)內(nèi) 5G 網(wǎng)絡(luò)廣度覆蓋的基本完成，5G 流量的增長(zhǎng)以及 XR、自動(dòng)駕駛/車(chē)聯(lián)網(wǎng)等 5G 應(yīng)用的爆發(fā)有望進(jìn)一步拉動(dòng) IDC 需求。

（2）“東數(shù)西算”帶來(lái)數(shù)據(jù)中心行業(yè)空間布局的變革

"東數(shù)西算"工程帶來(lái)了數(shù)據(jù)中心行業(yè)空間布局的變革，通過(guò)充分利用西部地區(qū)資源，推動(dòng)算力資源向西轉(zhuǎn)移，促進(jìn)了西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心集群的建設(shè)。同時(shí)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、電力、用能等方面的政策支持力度，圍繞樞紐節(jié)點(diǎn)布局新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心、物聯(lián)網(wǎng)骨干直連點(diǎn)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，推動(dòng)各樞紐節(jié)點(diǎn)制定切實(shí)有效的建設(shè)方案和配套措施。這將有利于帶動(dòng)西部地區(qū) IDC 集群的建設(shè)，給 IDC 行業(yè)的未來(lái)發(fā)展及時(shí)空分布帶來(lái)巨大變革。

（3）數(shù)據(jù)中心建設(shè)趨向集約化和綠色化

雙碳目標(biāo)”即“碳達(dá)峰”（碳排放量達(dá)到峰值后不再增長(zhǎng)）與“碳中和”（“排放的碳”與“吸收的碳”相等）已經(jīng)成為全球共識(shí)，綠色發(fā)展已經(jīng)成為一個(gè)重要的發(fā)展趨勢(shì)并成為我國(guó)發(fā)展的五大基本理念之一，“碳中和”也在 2021 年第一次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，正式上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。政策指導(dǎo)下推動(dòng)綠色數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建、運(yùn)維和改造，要求數(shù)據(jù)中心能耗基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，以及全國(guó)新建大型、超大型項(xiàng)目平均PUE降到1.3以下。

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心供電模式下，不間斷電源 UPS 的產(chǎn)業(yè)鏈雖然較為成熟，但轉(zhuǎn)換效率較低。未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)成本和能耗激增，可靠性高、成本低的高壓直流逐漸成為數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)的新選擇。此外，人工智能的加入的也使得數(shù)據(jù)中心的建設(shè)更具智能化。借助機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等 AI 工具，通過(guò)對(duì)相關(guān)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的深度分析，給出針對(duì)性決策建議，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的能效最大化，助力數(shù)據(jù)中心的環(huán)保減排，已經(jīng)成為 IDC 行業(yè)綠色發(fā)展的一個(gè)重要發(fā)展方向。

（4）"高算效、低PUE"成為 IDC 行業(yè)未來(lái)發(fā)展的大勢(shì)

數(shù)據(jù)中心廠商從客戶和應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)，結(jié)合信息技術(shù)、云、大數(shù)據(jù)技術(shù)與電力電子技術(shù)，重構(gòu)數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，提高數(shù)據(jù)中心的算力和智能化水平。而新的建設(shè)理念在數(shù)據(jù)中心行業(yè)的引進(jìn)，一方面有利于數(shù)據(jù)中心走向高效化和綠色化，另一方面也對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)廠商提出了更高的技術(shù)要求。未來(lái)的數(shù)據(jù)中心將從傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)變?yōu)樗懔χ行?，業(yè)界更關(guān)注的是單位算力的成本、單位算力的能耗以及客戶體驗(yàn)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)模式也將從資源驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新價(jià)值驅(qū)動(dòng)，使得行業(yè)逐步從資源密集型行業(yè)轉(zhuǎn)為技術(shù)密集型行業(yè)，實(shí)現(xiàn)從“部件”供應(yīng)商向“解決方案+產(chǎn)品”提供商的轉(zhuǎn)變。
4、數(shù)據(jù)中心(細(xì)分)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局上看，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商擁有更多的通信網(wǎng)絡(luò)資源，且其在政企關(guān)系、發(fā)展時(shí)間及業(yè)務(wù)規(guī)模上具備一定優(yōu)勢(shì)，因此目前國(guó)內(nèi)存量數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商仍占主導(dǎo)地位。但由于基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商采用統(tǒng)一的管理方式提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，在客戶響應(yīng)速度、產(chǎn)品多樣化、服務(wù)深度、運(yùn)營(yíng)成本等方面不具備比較優(yōu)勢(shì)，難以滿足客戶的個(gè)性化需求。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，越來(lái)越多的企業(yè)產(chǎn)生了對(duì)數(shù)據(jù)中心的個(gè)性化需求，同時(shí)市場(chǎng)對(duì)于數(shù)據(jù)中心的需求也趨向多元化。目前，國(guó)內(nèi) IDC 市場(chǎng)客戶已從簡(jiǎn)單的主機(jī)托管、機(jī)柜租用等資源型需求逐步發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)安全、專家咨詢、應(yīng)用外包等各類技術(shù)服務(wù)。在客戶結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜、運(yùn)營(yíng)服務(wù)要求逐步提升的背景下，未來(lái)國(guó)內(nèi)專業(yè) IDC 服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。而隨著“東數(shù)西算”等產(chǎn)業(yè)政策及日趨嚴(yán)格的環(huán)保能耗要求，未來(lái)適合大面積數(shù)據(jù)中心建設(shè)的選址必將逐漸成為稀缺的優(yōu)勢(shì)資源，甚至在一定程度上決定區(qū)域內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)格局。

5、重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額情況

（1）銅牛信息

銅牛信息是一家集互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)、云服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及云平臺(tái)信息系統(tǒng)集成服務(wù)、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)為一體的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商。主要經(jīng)營(yíng)四個(gè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，分別為北京天壇數(shù)據(jù)中心、CBD 數(shù)據(jù)中心、國(guó)門(mén)數(shù)據(jù)中心和天津自貿(mào)區(qū)數(shù)據(jù)中心，共運(yùn)營(yíng)約 2,000 個(gè)機(jī)柜。2023 年 1-6月，銅牛信息的IDC及增值服務(wù)收入為0.87億元。

（2）首都在線

致力于成為全球云計(jì)算解決方案服務(wù)商。通過(guò)提供計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等云計(jì)算服務(wù)，助力電商、游戲、視頻等互聯(lián)網(wǎng)用戶及政企客戶獲得快速、安全、穩(wěn)定的云服務(wù)和客戶上云體驗(yàn)。截止2023年上半年首都在線已在全國(guó)超一線大城市北京、上海和廣州等多個(gè)省市，建立 50 多個(gè)數(shù)據(jù)中心、5,000 多個(gè)機(jī)架。2023 年 1-6月，首都在線的IDC服務(wù)收入為3.53 億元。

（3）奧飛數(shù)據(jù)

是一家互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)綜合解決方案提供商，以 IDC 服務(wù)為核心，依托自身技術(shù)、資源和客戶儲(chǔ)備，為客戶提供內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)加速、數(shù)據(jù)同步、服務(wù)器采購(gòu)等互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)。截至 2023 年 6 月 30 日，奧飛數(shù)據(jù)在北京、廣州、深圳、?？?、南寧、廊坊、南昌擁有 13 個(gè)自建自營(yíng)的數(shù)據(jù)中心，可用機(jī)柜約為 25,500個(gè)。2023 年 1-6月，奧飛數(shù)據(jù)的IDC服務(wù)收入為5.83 億元。

（4）光環(huán)新網(wǎng)

是一家互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（IDC 及其增值服務(wù)、IDC 運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)）以及云計(jì)算業(yè)務(wù)。2023 年半年度，光環(huán)新網(wǎng)已投產(chǎn)機(jī)柜達(dá) 5 萬(wàn)個(gè)，在建及儲(chǔ)備項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后公司將擁有超過(guò) 11 萬(wàn)個(gè)機(jī)柜的運(yùn)營(yíng)規(guī)模。2023 年 1-6月，光環(huán)新網(wǎng)的IDC及其增值服務(wù)收入合計(jì)達(dá)到 10.84 億元。

（5）潤(rùn)澤科技

主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，以批發(fā)型模式為主，通過(guò)與基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商合作，共同為頭部互聯(lián)網(wǎng)公司、大型云廠商等終端客戶提供存放服務(wù)器的空間場(chǎng)所，包括必備的網(wǎng)絡(luò)、電力、空調(diào)等基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)提供運(yùn)營(yíng)維護(hù)、安全管理及其他增值服務(wù)，以獲取服務(wù)器托管服務(wù)費(fèi)。截至 2023 年 6 月 30 日，潤(rùn)澤科技正式投產(chǎn)機(jī)柜數(shù)量約5.8 萬(wàn)架，成熟的數(shù)據(jù)中心上架率超過(guò) 90%。2023 年 1-月，潤(rùn)澤科技的IDC及增值業(yè)務(wù)為16.83 億元。

（6）數(shù)據(jù)港、世紀(jì)互聯(lián)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、尚航科技等等